Aelis Farma a réussi son introduction en Bourse

  • Poste publié :17 février 2022
  • Catégorie de poste :Opération
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La société biopharmaceutique lève environ 25 millions d’euros sur Euronext Paris, à 14,02 € par action, soit en bas de la fourchette indicative de cotation. Début des négociations demain. 

Après Haffner Energy, Aelis Farma vient de conclure une nouvelle introduction en Bourse à Paris, la cinquième cotation de l'année, indique Euronext. La société biopharmaceutique bordelaise aura donc réussi à convaincre les investisseurs de ses projets de traitement de maladies du cerveau.

Il s’agit néanmoins d’un demi-succès puisque les engagements de souscription atteignaient 16,5 millions d’euros, avant même le début du placement : 9,8 millions d’euros de la part d’Indivior, un des leaders mondiaux dans le traitement des addictions, et 6,7 millions d’euros en provenance des “actionnaires historiques et d’un nouvel investisseur”.

Forte volatilité de marché

Si le montant de l’opération atteint 25 millions d’euros, soit 100% de l’objectif initial, le prix de 14,02 € par action se situe par ailleurs sur la borne basse de la fourchette indicative de cotation, annoncé lors du lancement de l’opération, fixée entre 14,02 € et 16,82€.

L’émetteur évoque une forte volatilité de marché, alors que la commercialisation des titres a coïncidé avec les tensions entre la Russie et l’Ukraine et les craintes liées à un relèvement plus rapide et plus ample que prévu des taux d’intérêt. La taille de l’opération pourra toutefois être portée à 25,55 millions d’euros en cas d’exercice intégral de l’option de surallocation.

Le début des négociations aura lieu ce vendredi sur le marché réglementé (compartiment B) d’Euronext Paris, alors que l’émetteur avait choisi d’entrer en Bourse par la grande porte. La plupart des PME optent pour le compartiment Growth, en raison de contraintes allégées.

Capitalisation : 175 millions d'euros

Sur la base d’un prix par action de 14,02 €, la capitalisation de Aelis Farma s’élèvera à environ 175 millions d’euros à l’issue de l’augmentation de capital.

Aelis Farma développe une nouvelle classe de médicaments : les inhibiteurs spécifiques de la signalisation du récepteur CB1 (CB1-SSi) du système endocannabinoïde qui donnent accès à plusieurs domaines thérapeutiques sans traitements disponibles. Ces candidats-médicaments uniques, en reproduisant un mécanisme de défense naturel du cerveau découvert récemment, paraissent capables de traiter diverses pathologies cérébrales sans perturber le comportement normal. Une première en pharmacologie”, explique l’émetteur.

Deux premiers sont déjà en phase d’essais cliniques, AEF0117 pour traiter les troubles liés à la consommation excessive du cannabis et AEF0217 pour traiter divers déficits cognitifs, dont ceux liés au syndrome de Down (Trisomie 21).

L’augmentation de capital contribuera à sélectionner et à amener en clinique d’autres candidats-médicaments issus de notre plateforme de recherche innovante en vue du traitement de certaines des nombreuses pathologies du cerveau associées aux dérèglements de l’activité du récepteur CB1”, a déclaré Pier Vincenzo Piazza, co-fondateur et directeur général d’Aelis Farma

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